Uber Technologies Inc. złożyło wniosek o pierwszą ofertę publiczną (IPO), rozpoczynając od tego, co ma być największym amerykańskim debiutem giełdowym w tym roku. Amerykański gigant obsługujący system prywatnych kierowców oferujących swój serwis i samochód złożył pierwszą ofertę w wysokości 1 miliarda dolarów, zazwyczaj tzw. kwotę zastępczą, która służy do obliczania opłat, które ulegną zmianie.
Do chwili obecnej Uber jako firma prywatna korzystała z pieniędzy prywatnych inwestorów oraz często swoich pracowników (nie kierowców!) wynagradzała procentowym udziałem w zyskach firmy. Wejście na rynek i sprzedaż akcji natychmiastowo rewaloryzuje majątek wszystkich, którzy mieli jakiekolwiek udziały w tej firmie. Siedziba firmy jest w San Francisco i tam też mieszka większość z kilku tysięcy pracowników, którzy w ciągu kilku dni staną się milionerami.
Firma złożyła wniosek o wystawienie na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych pod symbolem UBER, zgodnie z wnioskiem złożonym w czwartek w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Uber ma 91 milionów użytkowników, ale jego wzrost jest spowolniony i może nigdy nie przynieść zysków, podała spółka. Wstępny dokument przedstawił pierwszy kompleksowy obraz finansowy firmy, której historia rozpoczęła się po tym, jak jej założyciele usiłowali dostać taksówkę w śnieżną noc. Firma podkreśla swój szybki rozwój działalności w ciągu ostatnich trzech lat, ale także to, w jaki sposób szereg skandali publicznych i zwiększona konkurencja ze strony rywali wpłynęły na plany przyciągnięcia i utrzymania kierowców.
Oficjalne zgłoszenie aby wejść na giełdę ujawniło również, jak dalece Uber nie osiąga zysku, a firma przestrzega, że spodziewa się, że koszty operacyjne „znacznie wzrosną w najbliższej przyszłości” i „może nie osiągnąć rentowności”.
Uber, który wcześniej ogłosił wyniki finansowe, wygenerował dochód netto w wysokości 997 mln USD w 2018 r. Na przychodach w wysokości 11,3 mld USD, chociaż straty operacyjne wyniosły 3,03 mld USD. Oznacza to stratę netto w wysokości 4,03 mld USD w 2017 r. Przy przychodach w wysokości 7,9 mld USD, wynika z dokumentacji. Długo oczekiwane zgłoszenie daje potencjalnym inwestorom pierwsze spojrzenie na setki stron szczegółowych informacji o firmie Uber, która została założona w 2009 r. I miała krętą drogę na publiczny rynek.
Uber, który stara się pozyskać około 10 miliardów dolarów w swojej ofercie publicznej, według osób obeznanych z tą sprawą, planuje rozpocząć targi, aby sprzedać udziały potencjalnym inwestorom w tym miesiącu i rozpocząć handel w maju. Oczekuje się, że oferta będzie największym amerykańskim IPO w tym roku i jednym z 10 największych w historii na amerykańskich giełdach.
Globalny zasięg Ubera odróżnia go od rywala Lyft Inc., który działa tylko w USA i Kanadzie. Uber również wykracza poza biznes, który przyciąga uwagę, oferując inwestorom szerszą działalność, obejmującą dostawy żywności i ładunków, skutery, rowery elektryczne, a nawet latające samochody. Pojawiają się również pytania dotyczące sposobu, w jaki Uber będzie inwestował w kierunku pojazdów z napędem własnym, technologii, która jest postrzegana jako potencjalnie drastycznie obniżająca koszty, ale która może również zakłócić jej model biznesowy. Mimo to firma jest uzależniona od swojej podstawowej działalności w zakresie obsługi swoich kierowców oferujących swój samochód dla szukających transportu.
W czwartym kwartale 2018 r. Uber wygenerował skorygowane przychody netto w wysokości 2,54 mld USD, z czego 2,31 mld USD pochodziło z udziału w przejazdach. Tylko 165 milionów dolarów przychodu netto pochodziło z serwisu dostawy żywności – Uber Eats.
Zgłoszenie Ubera następuje w marcu w porównaniu z ofertą konkurenta Lyft Inc. za 2,34 mld USD, co jest największym IPO w USA w tym roku. Lyft zwiększył liczbę akcji, które zostały sprzedane, i wycenił je na 72 USD za akcję a następnie obserwował, jak skoczyły o 21 procent przy otwarciu. Od tego czasu akcje spadły do 61,01 USD za akcję, obniżając wartość rynkową do 17,4 mld USD. Jedną z korzyści, jakie Uber będzie prawdopodobnie starał się zdobyć dla inwestorów, jest to, że jest największym graczem na wielu rynkach, na których działa. Analitycy uważają, że skala budowy w masie krytycznej jest kluczowym zamówieniem, aby model biznesowy Ubera stał się rentowny.
Oprócz pytań o finanse, dyrektor generalny Ubera, irańskiego pochodzenia – Dara Khosrowshahi, otrzymał zadanie przekonania inwestorów, że z powodzeniem zmieni kulturę i praktyki biznesowe firmy po serii żenujących skandali w ciągu ostatnich dwóch lat. Obejmowały one zarzuty molestowania seksualnego, masowe naruszenie danych ukryte przed organami regulacyjnymi, wykorzystywanie nielegalnego oprogramowania do unikania urzędów i kontrolerów oraz zarzuty przekupstwa za granicą. Khosrowshahi dołączył do Ubera w 2017 roku z Expedia Inc., aby zastąpić współzałożyciela firmy Travisa Kalanicka, który został odsunięty na stanowisko CEO. Uber zapowiedział w swoim zgłoszeniu, że jego pozycja w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie została „znacząco dotknięta przez niekorzystne wydarzenia reklamowe” i że jego pozycja na wielu rynkach została zagrożona przez rabaty od innych firm jeżdżących po drogach.
